فیلم بالا و پایین: بدترین ایکس داستان نبرد و مبارزه‌ی خیابانی دو دبیرستان اویا و سنومون را دنبال می‌کند. در این نبرد رئیس دبیرستان سنومون با ایجاد یک اتحاد سه ضلعی موفق می‌شود قدرت خود را افزایش دهد و همین موضوع باعث می‌شود که رئیس دبیرستان اویا به فکر راه چاره‌ای برای نجات دبیرستان خود باشد و ...

"رینو ساکوراگی" یک دانش آموز دبیرستانی است. او با "رن" که در همان دبیرستان تحصیل می کند دوست است. "رینو" احساسات خاصی نسبت به "رن" دارد ، اما نمی تواند احساساتش را به او بازگو کند. اما یک روز …

سه مرد گانگستر توسط رئیس خود مجبور می شوند تبدیل به سه زن خواننده بشوند و ....

دبیرستان اهریمن به یک سیستم پاره وقت و یک سیستم تمام وقت تقسیم می شود، یوشیکی مورایاما رئیس دبیرستان اهریمن است و هانائوکا آرزو دارد که دنیای تمام وقت را در پیش بگیرد تا روزی مورایاما را به چالش بکشد و ....

"هارونا واکاگوشا" یک دانش‌آموز دبیرستانی است که با مادرش زندگی می‌کند. "ایچیرو" و "هارونا" همکلاسی هستند. او در مدرسه مورد تهدید قرار می‌گیرد، اما "هارونا" به خاطر "ایچیرو" به کار خود ادامه می‌دهد. آن‌ها صمیمی می‌شوند و "ایچیرو" راز خود را فاش می‌کنند. وی در مورد جسد مرده‌ای که در کنار رودخانه پیدا کرده بود، به او می گوید